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Meilleur conseil épargne 2023 & 2024

Les webinaires passés

Avec le partenariat mise en place par votre CSE, retrouver du contenu exclusif sûr tous les sujets liés à votre situation en tant que collaborateur Salesforce.

L'optimisation fiscale 2023

Dans quel environnement fiscal sommes nous en France ? Et comment réduire son imposition.

Environnement fiscal

Les solution

Revenus catégoriels

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Le Private Equity avec Altaroc

Deuxième webinaire dédié au private equity, un produit d'investissement de plus en plus accessible.

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La situation au sein de Salesforce

Jérémie Clerc et Manu Clair vous explique tout sur vos plans, RSU et ESPP n'auront plus de secret pour vous.

RSU

ESPP

Valorisation

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La déclaration de revenu 2023-2024

Alexandre et Manu vous explique tout sur votre déclaration de revenu 2023-2024

Déclaration

Mobilier

Immobilier

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Un expert à votre service

Un gestionnaire de patrimoine vous accompagne sur le long terme pour tous vos projets

Un accompagnement sur-mesure

Un plan personnalisé pour répondre à toutes vos questions

Des résultats concrets

Un bilan tous les 6 mois sur vos investissements

Accompagnement et conseils au top depuis plus d’un an déjà ! Michel est un excellent conseiller, à l’écoute et réactif. Je recommande à mon entourage ses services !

Nicolas Lagarde

Juillet 2024

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Meilleur conseil épargne

“Meilleur Conseil Épargne 2023 - Classement des Lauréats édité par Challenges et Retraite.com.”

Meilleurs PER 2023 Challenge

“Les 4 PER sélectionnés par Retraite.com en 2023.”

Label Excellence 2023

Excellence produits 2023

“L’excellence financière et ses conseils avisés en matière d’épargne en 2023.”

Meilleurs PER 2023 Le Revenu

“Trophée d’Or des 6 meilleurs PER individuels des banques et assurances .”