Notre mission ? Vous accompagner dans la gestion de votre épargne en vous offrant des solutions adaptées à vos besoins spécifiques.
En tant que cabinet en constante évolution, nous comprenons les défis et les opportunités qui se présentent à vous. Nous sommes là pour vous aider à protéger et faire fructifier votre patrimoine.
Performance
Parce qu’il n’y a pas de miracle : l’expertise précède toujours la performance financière.
Confiance
Parce que la confiance est une affaire de compréhension. Ce sont les bases mêmes de fondations solides.
Accessibilité
Parce que nous savons que l’investissement est un acte fort et engageant. A chaque étape, nous sommes à vos côtés.
Nos récompenses
Depuis 2021, de nombreux organismes nous ont décernés des récompenses, preuve d'un modèle solide.
Meilleur conseil épargne
“Excellence financière et ses conseils avisés en matière d'épargne.”
Meilleur PER 2022
Prix décerné par Challenges et retraite.com
Excellence 2023
Prix décerné par Les dossiers de l'épargne
Trophée d'or du PER 2022
Prix décerné par Le Revenu
Notre histoire
Une histoire récente mais riche
Fondée en 2021, Perlib est le fruit d’une amitié pérenne mais surtout d’un constat simple : l’élitisme du secteur de la gestion de patrimoine est un modèle dépassé.
D’abord spécialiste du PER et prônant une approche pédagogique et accessible, le cabinet a depuis reproduit ce succès sur une multitude de solutions patrimoniales.
Perlib propose aujourd’hui un large panel d’accompagnement, sur tout type d’enjeux patrimoniaux.
“Très bon contact, toutes les réponses à mes questions ont été données clairement et patiemment. Pas de hâte à la signature, le temps de réflexion m’a été donné. En attente du suivi pour une évaluation définitive.”
Sandrine Lapierre, mars 2024
100%
La souscription et la gestion des contrats est 100% dématérialisée.
+7500
Nous avons réalisé plus de 7500 audits patrimoniaux depuis janvier 2021.
+60
Nous travaillons aujourd'hui avec plus de 60 partenaires parmi les plus reconnus du marché, pour répondre à tous vos besoins.
Une équipe d'experts à votre service
Perlib compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs dédiés à l'excellence patrimoniale accessible à tous.
Les meilleurs partenaires du marché
Grâce à notre philosophie agnostique, nous travaillons aujourd'hui avec des professionnels de confiance, qui collaborent avec nous au quotidien pour vous offrir des conseils avisés et des solutions financières adaptées à vos besoins.
Perlib est enregistré à l'ORIAS
Une question ? Un projet ?
Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans tous vos démarches, de A à Z.
Nos différences
Pourquoi choisir Perlib ?
La début de toutes bonnes relations se base sur la confiance. Pour ce faire, Perlib récolte un maximum d'avis auprès de ses clients, avec des nouveaux avis Google disponibles tous les mois que vous pouvez retrouver ici.
Nous sommes conscients que la réalisation de vos projets est une nécessité et c'est pourquoi nous travaillons dur pour gagner la confiance de nos épargnants en offrant des conseils personnalisés et en leur fournissant des solutions adaptées à leurs besoins.
“Accompagnement par Hugo Simon qui a su garder un côté humain tout en étant très professionnel.”
Sandrine Kaminsky, janvier 2024
“Monsieur Le Juez a été parfaitement à l'écoute. Je peux compter sur un conseiller compétent.”
Jean-Marc Duranteau, décembre 2023
“Je suis entièrement satisfaite du professionnalisme, de la disponibilité et de la gentillesse de Marie Verdugo. J'ai opté pour un PER qui pour ma part est le plus intéressant du marché. Merci encore.”
Nike Barrandon, octobre 2023
Des valeurs qui nous guident
La finance est en constante évolution, c'est pourquoi il est important d'avoir des valeurs fondamentales qui guident notre chemin et définissent notre identité. Chez Perlib, nous croyons fermement en ces principes qui nous animent au quotidien pour vous accompagner au mieux.
Transparence & Confiance
Au cœur de notre identité réside la conviction profonde que des finances solides découlent d'une communication transparente. Cette transparence se reflète dans tous les aspects de notre activité, de la tarification à la gestion des investissements, des partenariats à la relation entre conseillers et clients. Nous pensons que la transparence est essentielle pour établir une relation de confiance. Notre objectif est d'être présents dans la vie quotidienne de nos clients, en créant une connexion authentique qui favorise des décisions financières éclairées et une collaboration fructueuse.
Accessibilité & Démocratisation
Chez Perlib, nous croyons fermement que la démocratisation de l'investissement passe par l'accessibilité aux produits performants. C'est pourquoi, nous nous engageons en faveur de l'accessibilité à travers une approche inclusive, offrant des conseils financiers de qualité à tous, indépendamment de leur situation financière. Notre objectif est de rendre nos services équitables et accessibles au plus grand nombre, éliminant les obstacles traditionnels et offrant à chacun la possibilité de prendre le contrôle de son avenir financier.
Expertise & Performance
Nous nous positionnons en permanence à la pointe du conseil en gestion de patrimoine, garantissant à nos clients une expertise et des rendements de haut niveau. Nos conseillers, rigoureusement sélectionnés pour leur technicité, incarnent notre engagement envers l'excellence et ceux qui nous font confiance pour gérer leur patrimoine au quotidien. Dans chaque conseil et chaque décision d'investissement, l'expertise sera notre signature.
Presse & Media
Nos interventions à la télévision et à la radio.
Au fil des années, nous sommes ravis d'avoir pu partager notre expertise à travers différentes plateformes médiatiques. Nos experts Perlib apparaissent régulièrement à la télévision et à la radio pour discuter de sujets financiers pertinents et fournir des conseils pratiques aux auditeurs.
Nous sommes fiers d'être reconnus comme des leaders dans notre domaine et nous nous engageons à fournir des informations précises et utiles pour vous aider à atteindre vos objectifs.
Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour rester informé des dernières interventions de nos experts sur les plateformes médiatiques.
Perlib dans la presse
Retrouvez toutes nos interventions et citations dans la presse
“Facile, Perlib vous assure un vrai complément de retraite”
Forbes, janvier 2024
"Ce n’est un secret pour personne, les jeunes actifs, et moins actifs, ont tout intérêt à épargner le plus tôt possible en vue d’un complément de retraite. Découvrez comment le PERlib vous assure un vrai complément de retraite facilement..."
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"Bien anticiper sa retraite en souscrivant à un PER s’avère judicieux. Toutefois, faire son choix parmi les diverses propositions n’est pas chose aisée. Perlib propose des solutions adaptées à tous."
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"La crise que nous traversons (la guerre en Ukraine, l'inflation post-Covid) fait émerger de nombreuses questions pour l'ensemble des épargnants. Découvrez les 6 règles à suivre en temps de crise."
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"Certaines sociétés spécialistes du PER proposent d’ailleurs d’assurer l’épargne des salariés en les faisant profiter d’un cadre sécurisé pour la réalisation de tous leurs versements, et en leur permettant d’alimenter leur PER en toute tranquillité » affirme l’un des responsables de PERLIB."
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"De plus, le Plan épargne retraite a le même principe que l'assurance-vie et les contrats d'épargne-retraite. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Perlib.fr, un spécialiste de PER ainsi que de l'assurance-vie."
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"Anticiper votre retraite tout en diminuant le montant de vos impôts c’est possible grâce au PER, le Plan Épargne Retraite. Encore sous-estimé du grand public et des principaux concernés, le PER est un produit d’épargne pourtant souple et fiscalement avantageux. Explications."
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"Bercy reprend l'avantage fiscal à la sortie, prévient Manu Clair, expert épargne et retraite chez Perlib. En cas de sortie en capital en une seule fois, cela peut faire grimper à la tranche d'imposition supérieure. Mieux vaut opter pour des retraits fractionnés."
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"Aujourd'hui, les deux tiers des Français jugent que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement et cette anxiété persistante sur la pérennité du système de retraite se nourrit de la succession de réformes"
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"L'assurance vie est une solution d'épargne proposée au sein des compagnies comme assurance Perlib. Il s'agit d'un placement financier qui a pour objectif de constituer un capital dont le montant dépend de la durée d'épargne."
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"Certaines sociétés spécialistes du PER proposent d’ailleurs d’assurer l’épargne des salariés en les faisant profiter d’un cadre sécurisé pour la réalisation de tous leurs versements, et en leur permettant d’alimenter leur PER en toute tranquillité, affirme l’un des responsables de PERLIB"
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"La réforme des retraites a un impact parce que les gens savent que leurs revenus vont baisser à la retraite. Et c’est pour ça qu’en préparant, à travers un PER, sa retraite, on s’assure quand même d’avoir un capital assez confortable pour nos vieux jours, expliquait récemment à Europe 1 Manu Clair, gestionnaire de patrimoine chez Perlib."
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"Les fonds investis par les titulaires de ces comptes PER sont pilotés par des prestataires agréés, tels que Perlib, et soumis aux règles prudentielles fixées par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF)."
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"Pour pouvoir toucher votre pension à l'étranger en complément de vos investissements sur Perlib.fr, il faut évidemment faire une demande avec toutes vos coordonnées bancaires à l'étranger sans oublier un certificat de résidence"
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"Les simulateurs vous permettent d'estimer votre capital retraite et vos économies d'impôts. Sur Perlib.fr, vous avez l'opportunité d'exploiter ce dispositif qui vous permet de préparer votre épargne."
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"Introduit par la loi Pacte et englobant 1 plan d'épargne retraite individuel et 2 plans d'épargne retraite entreprise, il reste un produit d'épargne français créé pour favoriser la constitution de capitaux pendant la retraite. Si déjà donc vous entendez mieux connaître à son propos, vous pouvez consulter le site Perlib.fr qui en dit plus."
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"Il est plus que jamais nécessaire d’anticiper cette période de la vie en la préparant en amont et en opérant des choix de placement avisés tant que l’on est encore actif. Perlib.fr propose un large panel de solutions adaptées."
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"Jean-Dominique Lelong, co-fondateur de Perlib, présente à Finmag son cabinet de gestion de patrimoine, fondé en 2021 à la suite de la loi PACTE."
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Découvrez l'excellence patrimoniale enfin accessible à tous
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