mieux se projeter

Études de cas

Accédez à toutes nos études de cas pour mieux comprendre vos choix d’investissement.

Préparer sa retraite

À travers des exemples concrets, découvrez comment le Plan Épargne Retraite permet d’anticiper votre niveau de vie futur tout en réduisant vos impôts. Nos cas pratiques (PER individuel et PEROB en entreprise) illustrent des solutions adaptées aux besoins des particuliers comme des employeurs.

Notre objectif : rendre la préparation de la retraite claire et accessible grâce à des stratégies personnalisées.

Étude de cas PER

Prenez connaissance de la situation de Christian qui a optimisé sa fiscalité et préparé une retraite sereine grâce à une stratégie personnalisée.

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Étude de cas PEROB

Découvrez comment Alterium Consulting a fidélisé ses salariés et optimisé sa fiscalité grâce à un dispositif retraite sur mesure.

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Diversifier son patrimoine financier

L'Assurance Vie pour transmettre et sécuriser, les Produits Structurés pour viser un rendement conditionnel, le Private Equity pour investir dans des entreprises non cotées, ces études de cas démontrent la force de ces solutions.

Le but est de vous donner des repères clairs pour construire un portefeuille équilibré.

Étude de cas Assurance-vie

Découvrez comment nous avons accompagné Claire à optimiser sa transmission et diversifier son patrimoine grâce à une stratégie sur mesure.

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Étude de cas Produits Structurés

Explorez une stratégie qui a permis de protéger le capital tout en visant un rendement conditionnel attractif

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Étude de cas Private Equity

Un exemple concret d'un cas client qui a dynamisé son portefeuille grâce à des investissements ciblés dans des entreprises non cotées.

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Investir dans l'immobilier

L’immobilier reste une valeur sûre pour générer des revenus et diversifier son patrimoine. Nos études de cas illustrent différentes stratégies pour sécuriser des revenus réguliers.

Notre objectif : rendre l’investissement immobilier accessible et concret.

Étude de cas SCPI

Inspirez-vous d'un investisseur qui a su diversifier son patrimoine immobilier et générer des revenus passifs grâce à un portefeuille géré par des experts.

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Étude de cas Immobilier locatif

Explorez comment nous avons accompagné un propriétaire à optimiser la mise en valeur de son bien et à sécuriser sa rentabilité locative.

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Étude de cas LMNP

Apprenez comment un investisseur a bénéficié d’une fiscalité avantageuse tout en générant des revenus réguliers grâce à la location non meublée.

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Optimiser sa fiscalité

Le dispositif Girardin est une solution pour réduire immédiatement son impôt tout en soutenant le développement économique des DROM. Voyez comment ce système peut transformer une charge fiscale en opportunité d’investissement responsable.

Notre objectif : simplifier la défiscalisation et vous guider vers des solutions concrètes.

Étude de cas Girardin

Découvrez comment Guillaume a réduit ses impôts tout en donnant du sens à son épargne grâce à un investissement responsable.

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