Notre fonds

Notre fonds DBL Avenir Patrimoine

Investissez dans un fonds diversifié piloté par Lazard Frères Gestion, dont l’ambition est de conjuguer résilience et potentiel de performance à long terme.

Notre ambittion

Conciliez Performance & Sécurité

Le fonds DBL Avenir Patrimoine de Lazard Frères Gestion vise à offrir une résilience sur les marchés grâce à sa stratégie adaptative, qui combine une allocation variable entre actions, obligations, futurs, titres vifs, une diversification des actifs et des acteurs, une analyse macro-économique pour une gestion active des risques, avec une équipe de gestion expérimentée. 

L’objectif : faire preuve de résilience face à l'incertitude économique pour capter chaque opportunité de performance. 

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Diversification

Sélection rigoureuse par nos experts de différentes classes d'actifs et dans différentes régions géographiques.

Gestion active

Notre stratégie de gestion permet une réactivité constante face aux opportunités du marché tout en limitant les risques.

Expertise

Fonds géré par Lazard Frères Gestion reconnu pour son accompagnement auprès des investisseurs privés et institutionnels.

Accédez à une gestion agile et résiliente

Notre ambition : préserver votre capital, maîtriser les risques, et capter durablement la performance au fil des cycles de marché.

Objectif cible de performance de 4 à 7%*

Annualisée net de frais du fonds (hors frais de contrat), cet objectif témoigne d’une stratégie construite pour allier rendement et maîtrise des risques dans la durée. *Basé sur les performances historiques de fonds similaires, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Tout investissement comporte un risque de perte en capital

Architecture multi-actifs sélective

Actions, obligations, monétaires... une combinaison flexible d’actifs pour saisir les opportunités où qu’elles se trouvent.

Profil équilibré

Conçu pour trouver un juste équilibre entre performance et maîtrise du risque, notre fonds s’adresse aux profils équilibrés souhaitant allier dynamisme et prudence.

Gestion active

Grâce à une lecture fine des cycles économiques, l’allocation évolue en temps réel pour s’adapter aux marchés et préserver le capital dans les phases volatiles.

Solution durable

Idéal pour des horizons de placement de 5 ans et plus, DBL Avenir Patrimoine s’inscrit dans une logique de valorisation progressive et disciplinée du capital.

Notre gestion

Double expertise Perlib & Lazard Frères Gestion

 Notre fonds est géré par Lazard Frères Gestion, partenaire de renom bénéficiant de 175 ans d’expérience et gérant plus de 248 milliards d’euros d’actifs à l’échelle internationale. 

Le mot du CEO

Une stratégie patrimoniale résiliente, pensée pour durer

“Chez Perlib, notre mission est d’offrir à nos clients des solutions d’investissement qui allient performance et sécurité. C’est dans cette démarche que nous avons co-construit le fonds DBL Avenir Patrimoine avec Lazard Frères Gestion, un acteur historique reconnu pour son exigence et son expertise.

Nous avons imaginé ce fonds pour répondre à une attente forte dans un contexte de marché incertain : proposer une stratégie patrimoniale résiliente, pensée pour durer, tout en restant performant et accessible.”

Benjamin BING - Co-fondateur & CEO chez Perlib

Projet d'investissement client

Notre fonds au service des projets de Valérie

Chez Perlib, votre conseiller dédié vous construit une stratégie d'investissement sur mesure en fonction de vos projets de vie. 

Le projet de Valérie

Valérie est l'une de nos premières clientes à avoir investi dans le fonds DBL Avenir Patrimoine. Cette solution correspond parfaitement à son profil d'investisseuse prudente et à ses objectifs de vie à 5 ans.

Performance annualisé

7,13%

Horizon de placement

5 ans

Versement initial

10 000€

Versement mensuel

250€

Valérie Lambert

Responsable commerciale

Evolution de son capital net par an

Objectif de gain net

6 773€ en 5 ans

Notre accompagnement

L'accompagnement Perlib en 4 étapes

Chez Perlib, nous croyons que chaque investisseur mérite un accompagnement simple, personnalisé et efficace. C’est pourquoi nous avons conçu un parcours d’investissement en 4 étapes pour vous guider vers vos objectifs en toute transparence.

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Tout ce que vous devez savoir sur le fonds DBL Avenir Patrimoine

Vous envisagez d’investir dans DBL Avenir Patrimoine ? Voici les réponses aux questions les plus fréquentes pour vous aider à mieux comprendre les atouts et le fonctionnement de ce fonds.

Le fonds DBL Avenir Patrimoine est principalement réservé aux clients Perlib. Il est accessible via les contrats d’assurance vie ou de PER Swisslife et Abeille Assurances. Pour y souscrire ou obtenir plus d’informations, il vous suffit de prendre rendez-vous avec un conseiller Perlib.

Investissez sereinement dans votre avenir avec DBL Avenir Patrimoine

Une solution flexible et dynamique, conçue pour allier performance durable et gestion rigoureuse des risques. Nos conseillers Perlib vous accompagnent pour adapter cette stratégie à votre profil et optimiser la croissance de votre patrimoine.

*Tout investissement comporte un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'ensemble des informations de cette page sont donnés à titre indicatif. Ils ne constituent ni une recommandation d’investissement, ni un conseil financier, juridique ou fiscal. Les investisseurs sont invités à se rapprocher d'un conseiller pour évaluer l’adéquation de cette solution à leur situation personnelle.