Poste
Assistant conseiller en gestion de patrimoine junior (H/F) - Stage
Offre : Stage temps plein
Disponibilités : Dès que possible, pour une durée de 4 à 6 mois
Localisation : Des bureaux agréables dans le 16e arrondissement de Paris
Avantages : 50% TR + 50% Transport + gratification légale
Des perspectives de collaboration à plus long terme pourraient être envisagées.
Description du poste
Le stage proposé a pour objectif de vous permettre de découvrir concrètement le métier de Conseiller en Gestion de Patrimoine, en étant directement intégré à l’activité du cabinet.
Aux côtés d’un conseiller expérimenté, vous participerez progressivement aux différentes étapes de la relation client, depuis la compréhension des besoins jusqu’à la mise en œuvre des solutions patrimoniales. Le stage alterne observation, montée en compétences et participation active aux travaux du cabinet.
- Observation et compréhension du fonctionnement d’un cabinet de gestion de patrimoine
- Participation aux entretiens clients en accompagnement d’un CGP
- Contribution aux analyses de situations patrimoniales et financières
- Aide à la préparation de propositions et de stratégies patrimoniales
- Soutien aux actions de développement et au suivi des dossiers clients
Ce stage permet d’acquérir une vision transversale du conseil patrimonial, en combinant des aspects financiers, juridiques et commerciaux. Il constitue une expérience professionnalisante pour un étudiant (H/F) souhaitant s’orienter vers les métiers du conseil et de la finance patrimoniale.
- Étudiant en commerce, finance ou équivalent
- Curieux, sérieux et ambitieux, vous avez une forte appétence pour le commerce et la finance, l’analyse et la relation client
- Un réel intérêt pour la gestion de patrimoine, la finance et les problématiques juridiques et fiscales
- Une aisance relationnelle et la capacité à travailler en équipe
- Motivé par les défis, à l’aise avec les outils digitaux, prêt à sortir de votre zone de confort et à apprendre
Perlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans la distribution de produits de placements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier...) et de solutions d'optimisation fiscale. Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et des partenaires sur toute la France. Au-delà des produits que nous proposons, notre grande valeur ajoutée réside dans l’accompagnement sur mesure de nos clients avec des conseillers patrimoniaux expérimentés et connectés.
Notre esprit start-up et notre vision de l’avenir sur les placements responsables ouvrent des perspectives fortes sur le développement de nos activités. Notre modèle génère une forte croissance.
Perlib compte aujourd’hui une quarantaine de collaborateurs.
Processus de recrutement
Un parcours en 3 étapes pour comprendre vos motivations, évaluer vos compétences et garantir votre intégration au sein de notre équipe.
Notre équipe
Intégrez une équipe engagée où chaque profil compte
Conseillers, Account Managers, Back-office, Marketing… nous avançons ensemble avec un objectif commun : rendre la gestion de patrimoine plus accessible.