Poste
Conseiller en gestion de patrimoine (H/F)
Offre : CDI temps plein, statut Cadre
Localisation : Des bureaux agréables dans le 16e arrondissement de Paris
Rémunération attractive : Fixe + variable déplafonné et bonus + BSPCE selon profil + avantages (TR, mutuelle, transport, afterwork, télétravail)
Description du poste
Au sein de notre équipe Sales, et sous la responsabilité du Responsable Commercial, vous aurez comme objectif de développer votre portefeuille en y apportant votre vision et votre expertise.
- Créer votre portefeuille clients : comprendre la situation de nos clients et réaliser une étude qualitative et personnalisée
- Proposer des produits financiers et assurantiels adaptés
- Manager le cycle de vente de A à Z (de la simulation au closing)
- Développer votre portefeuille clients existant (recommandation, partenariats)
- Fidéliser et suivre votre portefeuille (reporting, indicateurs)
- Nous recherchons des talents, de formation gestion de patrimoine, commerciale ou financière
- Ayant à minima 2 ans d’expérience dans le domaine
- De bonnes connaissances de l’actualité économique et financière et maitrisant les produits d’investissement et de la fiscalité
- Possédant un excellent relationnel et une aisance commerciale
- Rigueur, results oriented, curiosité, et ayant de fortes ambitions
- Souhaitant apprendre et se développer
- A l’aise avec les outils digitaux (Hubspot, Pandadoc…)
Perlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans la distribution de produits de placements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier...) et de solutions d'optimisation fiscale.
Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et des partenaires sur toute la France. Au-delà des produits que nous proposons, notre valeur ajoutée réside dans l’accompagnement sur mesure de nos clients avec des conseillers patrimoniaux expérimentés et connectés.
Notre esprit start-up et notre vision de l’avenir sur les placements responsables ouvrent des perspectives fortes sur le développement de nos activités. Notre modèle génère une forte croissance.
Processus de recrutement
Un parcours en 3 étapes pour comprendre vos motivations, évaluer vos compétences et garantir votre intégration au sein de notre équipe.
Notre équipe
Intégrez une équipe engagée où chaque profil compte
Conseillers, Account Managers, Back-office, Marketing… nous avançons ensemble avec un objectif commun : rendre la gestion de patrimoine plus accessible.
