Poste
Conseiller·ère en gestion de patrimoine
Offre : CDI Temps plein, statut Cadre
Localisation : des bureaux agréables dans le 16e arrondissement de Paris
Rémunération attractive : fixe + variable déplafonné et bonus + BSPCE selon profil + avantages (TR, mutuelle, transport, afterwork, télétravail)
La société :
Perlib est un cabinet de gestion de patrimoine spécialisé dans la distribution de produits de placements (assurance-vie, épargne-retraite, immobilier...) et de solutions d'optimisation fiscale. Nous sommes basés à Paris et travaillons avec des clients et des partenaires sur toute la France. Au-delà des produits que nous proposons, notre valeur ajoutée réside dans l’accompagnement sur mesure de nos clients avec des conseillers patrimoniaux expérimentés et connectés.
Notre esprit start-up et notre vision de l’avenir sur les placements responsables ouvrent des perspectives fortes sur le développement de nos activités. Notre modèle génère une forte croissance.
Description du poste
Au sein de notre équipe Sales, et sous la responsabilité du Responsable Commercial, vous aurez comme principal objectif de développer votre portefeuille en y apportant votre vision et votre expertise.
- Créer votre portefeuille clients : comprendre la situation de nos clients et réaliser une étude qualitative et personnalisée
- Proposer des produits financiers et assurantiels adaptés
- Manager le cycle de vente de A à Z (de la simulation au closing)
- Développer votre portefeuille clients existant (recommandation, partenariats)
- Fidéliser et suivre votre portefeuille (reporting, indicateurs)
Processus de recrutement
Prêt·e à bousculer le monde de la gestion de patrimoine à nos côtés ? On a hâte de vous rencontrer.
Notre équipe
Rejoignez une équipe engagée, bienveillante et experte, où chaque profil compte.
Conseillers, Account Managers, back-office, marketing… nous avançons ensemble avec un objectif commun : rendre la gestion de patrimoine plus simple, plus accessible, et plus impactante.
Ici, l'entraide n’est pas un mot-clé, c’est une manière de travailler au quotidien.
