Investir dans l'hydrogène : comment s'y prendre ?
Investir dans l’hydrogène, c’est soutenir la transition énergétique tout en explorant un secteur prometteur. Vous êtes curieux mais débutant ? On vous guide.
4 décembre 2024
ND
Nathaelle Dorval
Vous avez envie de vous engager dans la transition énergétique et de miser sur une énergie propre ? Le développement de l'hydrogène, notamment sous sa forme « verte », attire l’attention des investisseurs de long terme, que ce soit via de grosses entreprises ou des start-ups prometteuses. Investir dans l’hydrogène offre des perspectives d'avenir intéressantes pour les investisseurs qui désirent associer performance et engagement ! Dans cet article, découvrez tout ce qu’il faut savoir sur l’investissement dans l’hydrogène.
L’hydrogène, qu’est-ce que c’est ?
L'hydrogène, le plus léger et le plus simple des éléments chimiques, est constitué d'un seul proton et d'un électron. Il est invisible, inodore et non toxique. Présent dans toutes les matières organiques et dans l'eau (où chaque molécule résulte de l'association d'un atome d'oxygène avec deux atomes d'hydrogène), il constitue 70 % de la surface terrestre.
Ce gaz est souvent qualifié de carburant idéal, en raison de son efficacité et de son respect de l’environnement : il ne pollue ni les sols ni les nappes phréatiques et n'a aucun impact sur la couche d'ozone. Plutôt qu’une source d’énergie directe, l’hydrogène agit comme un vecteur énergétique, capable de générer de l’énergie de manière quasi illimitée en raison de son abondance sur la planète.
Investir dans l’hydrogène en bourse : en quoi ça consiste ?
Investir dans l'hydrogène en bourse consiste à financer des entreprises et technologies axées sur la production, le stockage, le transport et l'utilisation de l'hydrogène comme source d'énergie. Cette forme d’investissement attire de plus en plus de particuliers en raison du potentiel de l’hydrogène à remplacer des énergies fossiles, notamment pour contribuer à la transition énergétique.
Il existe de nombreux moyens pour investir dans l'hydrogène, dont voici les principaux :
- Actions individuelles : achetez des actions d’entreprises spécialisées dans l’hydrogène sur le marché des actions (fabricants de piles à combustible, producteurs d'hydrogène vert, entreprises développant des infrastructures pour le stockage et la distribution de l’hydrogène, etc.). Ces sociétés sont souvent jeunes et en pleine croissance, ce qui peut rendre l’investissement plus volatil mais avec un potentiel de rendement à long terme.
- ETF et fonds spécialisés : des fonds indiciels (ETF) dédiés à l’hydrogène permettent d’investir de manière diversifiée dans un ensemble d’entreprises du secteur. Ces fonds regroupent plusieurs entreprises, réduisant ainsi le risque lié à une société unique tout en capturant le potentiel de croissance du secteur.
- Investissements dans des écosystèmes connexes : il est également possible d'investir dans des entreprises d'autres secteurs contribuant à l’expansion de l'hydrogène, comme les producteurs d'électrolyseurs ou les entreprises de transport et de stockage.
Le secteur de l’hydrogène offre donc des opportunités d’investissement long terme, qui permettent de miser sur les énergies renouvelables tout en soutenant le développement de l’hydrogène vert. C’est plus éthique que d’investir dans le pétrole !
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Quelle performance attendre d’un investissement en hydrogène ?
Investir dans l’hydrogène, est-ce rentable ? En 2023 et début 2024, le secteur de l'hydrogène a traversé une période difficile avec des performances boursières en baisse, notamment des pertes de 15 % en 2023 et une sous-performance de 4 à 5 % en début 2024. Cette situation s'explique par des difficultés économiques malgré une demande croissante d'hydrogène, stimulée par la transition énergétique et des politiques publiques favorables. Les entreprises du secteur (souvent en phase de croissance) souffrent également des hausses des taux d'intérêt qui affectent leur capacité à générer des profits en rendant le financement plus coûteux.
Cependant, le secteur est considéré comme prometteur avec des innovations en matière de technologies et de matériaux pour le stockage et le transport de l'hydrogène. Les perspectives à long terme restent positives, l'hydrogène pouvant couvrir 18 % de la demande énergétique mondiale d'ici 2050 : cela représente un marché de 2 500 milliards de dollars, sous réserve d'investissements annuels de 280 milliards de dollars.
En termes de performance, la situation pourrait s'améliorer avec une baisse des taux en 2024, mais des crises politiques en Europe pourraient contrebalancer cet avantage. La politique sera déterminante dans la gestion de l'inflation et le soutien à l'hydrogène. Malgré la baisse récente du prix du pétrole (qui ralentit la transition énergétique), le secteur offre des opportunités d'investissement intéressantes, particulièrement via des stratégies d'achat progressif sur le long terme pour investir en bourse.
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Comment investir dans l’hydrogène ? 5 actions françaises
1. Air Liquide
Fondée en 1902, Air Liquide est une multinationale française spécialisée dans la production et la distribution de gaz industriels. Présente dans plus de 80 pays avec 65 000 collaborateurs, l’entreprise sert 3,5 millions de clients dans des secteurs variés : industrie, santé, électronique, ingénierie et sciences nouvelles. L’hydrogène est une priorité stratégique pour Air Liquide, qui investit dans la décarbonisation et la production d'hydrogène « vert » par électrolyse. En 2021, malgré les pressions inflationnistes, le groupe a affiché des résultats solides, avec un chiffre d'affaires de 23,3 milliards d'euros et une marge opérationnelle renforcée. L'action Air Liquide, cotée à Paris, reste solide et valorisée.
2. McPhy Energy
McPhy Energy, fondée en 2007, est une société française spécialisée dans les solutions hydrogène, notamment les électrolyseurs et les stations de ravitaillement. Cotée sur Euronext, McPhy intervient dans les secteurs de l’hydrogène industriel, le stockage d’énergie, l’injection dans le réseau de gaz naturel et la mobilité hydrogène. Malgré un ralentissement lié à la crise sanitaire, McPhy a rebondi en 2021 avec des projets d'envergure, dont R-Hynoca et CEOG. En 2021, la société a généré 13,1 millions d'euros de revenus, majoritairement grâce à ses électrolyseurs et stations hydrogène.
3. Engie SA
Engie SA, né de la fusion entre Gaz de France et Suez, est l'un des plus grands groupes mondiaux dans l'énergie, avec une activité couvrant l’électricité, le gaz et les services énergétiques. L'entreprise est détenue en partie par l'État français. Elle emploie plus de 153 000 personnes et réalise un chiffre d'affaires annuel de près de 58 milliards d'euros. Engie est aussi un acteur majeur de l’hydrogène « vert » avec des projets d’électrolyse pour réduire ses émissions de CO2. Après une année 2020 difficile, Engie a rebondi en 2021, affichant une forte croissance de son Ebitda.
4. Hydrogen Refueling Solutions (HRS)
Hydrogen Refueling Solutions (HRS), fondée en 2004 en France, est un leader dans la production de stations de ravitaillement hydrogène. HRS offre des solutions complètes pour diverses applications : camions, bus, voitures et installations industrielles. Avec 43 stations fabriquées ou en cours de réalisation, HRS se positionne comme un acteur de premier plan en Europe. En 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 10,5 millions d'euros, marquant une croissance de plus de 300 %. HRS accompagne la transition vers l'hydrogène en facilitant l’adoption de cette énergie propre dans les infrastructures de mobilité et d’énergie.
5. Hympulsion
Hympulsion est une société française issue d’un partenariat entre Michelin, Engie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Banque des Territoires et le Crédit Agricole. Spécialisée dans le déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène, Hympulsion vise à fournir une infrastructure de production, stockage et distribution d’hydrogène pour la mobilité propre. Cette société, non cotée en bourse, contribue activement au développement de l’écosystème hydrogène en France. Elle affiche l’ambition de créer un marché durable pour les véhicules à hydrogène et les infrastructures associées.
Si vous avez envie d’investir dans l’hydrogène, n’hésitez pas à contacter nos experts en investissement Perlib pour évaluer votre profil investisseur et mettre en place la meilleure stratégie patrimoniale !
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